洗牌加速！汽車智駕進入雙寡頭時代
科技新賽道 | 01-28
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中國汽車工業協會在近期的一場行業信息發布會上，發布了《2025城市NOA汽車輔助駕駛研究報告》。報告顯示，城市NOA功能搭載量在2025年1至11月達到了312.9萬輛，市場滲透率快速提升至15.1%。
而更引人注目的是，在為車企提供技術解決方案的第三方供應商市場中，Momenta和華為兩家公司呈現出壓倒性的“雙強”格局，合計市場份額超過80%。
行業分水嶺，從規模擴張到格局固化
智能駕駛行業經歷了從“野蠻生長”到“強者生存”的深刻轉變。2025年被視為城市NOA商業化落地的關鍵一年，市場規模迅速擴張。
行業早期百花齊放的局面正在被快速收斂的市場格局所取代。
中汽協報告顯示，當前城市NOA市場呈現車企自研與第三方合作“雙輪驅動”的格局。除部分車企選擇自研路徑外，多數車企為搶占市場先機，選擇與第三方供應商合作落地城市NOA功能。
在這一合作市場中，資源向頭部企業聚集的趨勢十分明顯。第三方供應商市場已形成“雙強主導”格局，Momenta和華為的市場份額顯著領先。
根據報告數據，2025年1至11月，Momenta城市NOA搭載量達41.44萬輛，在第三方供應商中占比約61.06%；華為HI模式通過與企業強強綁定，搭載量約13.41萬輛，占比約19.76%。兩家頭部企業合計占據了第三方供應商市場超八成的份額。
這種市場集中度的提升隨著技術持續迭代和應用規模不斷擴大，智能駕駛行業逐漸步入“淘汰賽”階段。
激烈的市場競爭已導致部分企業的產品因技術效率低下、AI能力薄弱而遭主流車企棄用。與此同時，資本也明顯向頭部企業傾斜。
雙雄分野，規?；c生態化的護城河
面對行業洗牌，生存下來的頭部企業正圍繞技術、盈利、商業落地等各領域展開全面競爭。華為與Momenta雖同處第一梯隊，卻走出了差異化的成功路徑，構建起不同的競爭壁壘。
華為憑借全棧技術能力構建了從高端市場到主流市場的全面覆蓋。在技術層面，華為以“芯片+算法+云平臺”的全棧能力領跑智能駕駛領域。
其乾崑智駕ADS系統采用的全新WEWA架構，通過云端世界引擎模擬極端場景，大幅提升了系統應對復雜路況的能力。
商業上，華為通過“境”與“界”雙軌并行的策略實現了廣泛的市場覆蓋?！敖纭毕盗忻嫦蛑髁飨M市場，通過標準化技術方案快速規?；涞兀弧熬场毕盗袆t提供深度定制化解決方案。
截至2025年9月，華為乾崑智駕合作車型已覆蓋15萬至百萬級價格帶，并適配純電、增程、混動、燃油等全動力形式。
Momenta則依托“量產驅動數據、數據驅動算法”的飛輪模式，構建了獨特的全球化合作生態。該公司以“強化學習+端到端架構”為核心技術路線，通過量產輔助駕駛與自動駕駛雙軌并進的產品戰略，依托海量數據閉環實現算法持續迭代。
其開放的商業生態打破了傳統Tier 1的邊界，截至目前已與全球前十大車企中的八家開展合作。
Momenta的“朋友圈”包括上汽、廣汽、比亞迪以及奔馳、寶馬、奧迪、豐田等眾多國內外主流車企。這種廣泛的合作網絡為其提供了持續不斷的數據流，形成了“銷量增長-數據沉淀-體驗優化-銷量再增長”的良性循環。
兩家頭部企業的成功，凸顯了在高階輔助駕駛規?；涞仉A段，算法、數據閉環能力以及規模化量產經驗已成為決定市場地位的核心要素。規模化量產的成功經驗不僅為技術方案迭代提供資源，也為鞏固和擴大市場份額奠定堅實基礎。
多元競逐的立體戰場
將視角從“雙強”身上移開，便會發現一幅更為波瀾壯闊的行業全景。頭部車企的規模化自研、傳統巨頭的智能化轉身、以及核心芯片與算法供應商的生態卡位，共同構成了智能駕駛洗牌時代的多層次戰場。
比亞迪的路徑體現了規模與效率的哲學。作為全球新能源汽車銷量領導者，比亞迪在智能駕駛上采取了與其市場地位相匹配的“普惠”策略。董事長王傳福曾表示，公司不會激進追求熱點，而是在保證安全的前提下推進智能化?；诖死砟睿葋喌贤瞥隽恕疤焐裰邸毕到y，并通過分層配置覆蓋從10萬元以下到50萬元以上的全系車型。其核心邏輯是，依托年銷數百萬輛的龐大規模，快速攤薄智駕系統成本（據稱其BOM占比已控制在3%-5%），形成數據閉環，進而實現“智駕平權”。從2026年起，比亞迪計劃在全系車型上標配高階智駕，這將是其智能化能力的一次大規模釋放。
與比亞迪的穩健規模化不同，吉利與奇瑞等傳統巨頭展現了更激進的技術追趕姿態。吉利在2026年宣布了涵蓋混合動力、固態電池和高級別自動駕駛的全面技術躍進，計劃在法規允許后推送高速L3和城區L4功能。
奇瑞則在其“AI之夜”上高調發布了全域AI戰略，其“獵鷹智駕”系統宣稱要實現“油電同智，入門即城區”，并計劃在2026年讓該系統搭載于超過35款車型上，完成智能化能力的快速上量。
長城汽車的策略則凸顯了“架構定義”的長期主義。其最新發布的“歸元”平臺，是全球首個宣稱可原生兼容純電、混動、燃油甚至氫能的全動力架構。在智能化上，長城聚焦于AI與大模型的深度融合，例如其VLA（視覺-語言-動作）大模型旨在讓車輛具備更深層的環境理解和場景推理能力。這種從底層電子電氣架構出發，追求技術廣度與全球市場適應性的路線，代表了另一種應對行業劇變的思考。
理想、小鵬等新勢力為代表，不再滿足于漸進式升級。理想押注自研芯片與“具身智能”，尋求向AI公司轉型；小鵬則嘗試跨越L3，直接推動L4級體驗下放，并布局機器人、飛行汽車等“物理AI”生態，爭奪下一代交互形態的定義權。
而在車企之外，以地平線為代表的產業鏈核心供應商，正試圖在“雙強”之外開辟新的生態位。地平線創始人余凱近期提出，要在未來3-5年內實現其智能駕駛解決方案（HSD）千萬套的量產目標，并在2026年推動中國城區智駕體驗（以平均接管里程衡量）實現“10倍成長”。
這表明，作為智能汽車的“數字底座”，芯片與算法公司正從幕后走向臺前，通過賦能多家車企來構建自己的規模化護城河，其成長本身即是行業洗牌的重要維度 。
寡頭格局下的多維博弈
寡頭格局的穩固，并未讓競爭降溫，反而將其推向了一個更復雜、更考驗企業綜合耐力的維度。當下的競爭焦點，已不再是單純比拼功能上新的速度和場景拓荒的廣度，而是轉向了用戶體驗的細膩度、系統更新的穩定性以及跨代車型的包容性。軟件的快速迭代，有時并未帶來體驗的線性提升，反而可能引發用戶信任的波動。
這一問題在行業內屢見不鮮。特斯拉的FSD系統在V14版本的更新中，被部分用戶抱怨存在頻繁的“幽靈剎車”和因過度謹慎導致的駕駛流暢性下降。在國內，小鵬汽車的用戶也曾反饋，某些版本更新后，車輛在快速路出現加減速“抽搐”感，而以往穩定的大車避讓邏輯反而消失；甚至有用戶指出，部分場景下的泊車能力“越來越不如以前”。
更極端的情況下，一次失敗的OTA更新可能直接引發安全風險。這些案例尖銳地揭示，在追求算法泛化能力和場景覆蓋的過程中，如何保障基礎體驗的穩定與可預期，已成為頭部企業必須直面的一門必修課。
這恰恰是寡頭時代競爭深化的標志。當功能從“有無”發展到“優劣”，用戶的心智也從“嘗鮮”轉向“信賴”。一次糟糕的OTA體驗，對品牌信任的傷害遠大于功能缺失。因此，領先企業開始將競爭重心從“推新”轉向“固本”。
鴻蒙智行在業界推崇“追新”時，選擇“回頭看”，致力于為老款車型也提供核心智駕功能的升級，其目的正是維系用戶體驗的一致性與品牌忠誠度。蔚來則通過Banyan與Cedar系統的雙軌制，在推進前沿技術探索的同時，確保老車型基礎體驗的穩定維護。
這種對體驗穩定性的追求，背后是巨大的技術、運營與成本投入。它要求企業擁有強大的軟件架構冗余、嚴苛的版本測試流程以及龐大的用戶反饋閉環處理能力。這已非中小玩家所能承受，進一步鞏固了寡頭的優勢地位。競爭的主戰場，正在從營銷話術中的“遙遙領先”，轉向用戶日常駕駛中每一個“絲滑”或“頓挫”的細節。
寫在最后：
城市NOA滲透率突破15%是一個象征性的節點，它意味著智能駕駛技術正在跨越早期采用者階段，向更廣闊的主流市場進發。與此同時，L3級自動駕駛在政策層面的破冰，也預示著行業將承擔起更嚴肅的安全責任。在這樣的大背景下，寡頭格局的形成是一種必然，也是一種需要。
這場馬拉松的下一程，考驗的將不僅是技術的銳度，更是工程的精度、生態的廣度以及對待每一位用戶、每一次更新的敬畏之心。洗牌仍在繼續，但游戲規則已然升級。唯有真正理解并踐行“用戶體驗為王”的企業，才能在寡頭時代的長跑中，贏得最終的勝利。
