李慶文《中國汽車由大變強趨勢性特征辨析》（二）：中國汽車產業布局的主導力量正在轉換，中國車企替代跨國車企

編者按：中國汽車應如何由大變強？汽車評價研究院將連續刊載汽車評價研究院院長李慶文的《中國汽車由大變強趨勢性特征辨析》，通過十大方面，從業內第三方視角辨析中國汽車由大變強的當前形勢。

今日刊載第二部分——《中國汽車產業布局的主導力量正在轉換：中國車企替代跨國車企》。

汽車評價研究院院長 李慶文

2020年前：中國汽車產業布局由跨國車企主導

改革開放以來，中國汽車產業布局基本上是由跨國公司主導的。

這樣的說法，可能很多人會說，中國汽車是一直存在比較嚴格的產業政策管控的，何況改革開放之初的產業政策，是把企業準入作為核心的，也就是說，沒有政府的批準，企業是不能從事整車和發動機生產的。

這樣的產業政策，目的是為了控制跨國車企完全按照自己的愿望，在中國的區域布局數量和速度?？墒牵蟮牟季趾妥罱K的決定，主導權基本上還是掌控在跨國車企手中的，加之地方政府，對跨國車企的高度重視和極度青睞，跨國車企的話語權更加凸現。

在那時，哪一個地方政府把跨國車企請到本地建廠，是巨大的業績。跨國車企擁有布局產業的資源，因此具有主導權和主動權。地方政府不但有吸引跨國車企的萬丈激情，還有說服與爭取國家支持的能量。

在這樣的局勢下，行業主管部門執行產業政策，受到比較大的干擾和影響。有的時候，在強大的博弈參與者面前，陷入尷尬境地。

同樣，在這場博弈中，有的地方由于沒有爭取到跨國汽車公司的進入，從比較強的汽車產業區域，變成了比較弱的區域。

比如曾經的南京市，在計劃經濟時期，由于有南汽的存在，在中國汽車產業版圖中舉足輕重，在輕卡輕客上處于領先位置?？墒?，由于南汽集團沒有與一流跨國汽車公司建立起合資公司，不但沒有保住在輕卡輕客上的領先優勢，整個集團被上汽重組，現在的南京汽車產業在中國汽車產業版圖中地位大幅度下降，今不如昔。

再比如天津市的汽車產業，本來天津汽車已經與豐田汽車建立起了合作關系，并且已經取得了一定的進展，可是，由于豐田汽車與一汽集團建立了合資公司，又與廣汽集團建立了合資公司，放棄了與天汽集團的合作。加之自主創新能力弱，自主品牌沒有競爭力，整個集團經營陷入比較大的困難之中。天津市積極推動天汽集團與一汽集團進行了重組，由此，曾經在中國市場上以天津夏利為標志的天汽集團消失了，天津汽車產業在中國汽車產業版圖中成為被重構之地，失去了在華北地區汽車產業中往日的重要地位。

跨國車企希望能夠與有一定造車經驗和積累的汽車企業合資。由于歷史的原因，傳統的國有汽車企業成為他們首選目標。由此，就產生了第一批汽車合資公司，比如：北京汽車與美國克萊斯勒的合資公司，上汽與德國大眾的合資公司，一汽與大眾的合資公司，廣汽與標志的合資公司，東風汽車與雪鐵龍的合資公司。

之后，跨國車企在中國的產業布局出現了更加迅猛的態勢，進入新世紀的前十年達到了高潮，同時也基本完成了他們想達到的產業布局目標。

由跨國公司主導下形成的中國汽車產業地圖 制圖：汽車評價研究院

跨國車企主導下，形成了當時的中國汽車產業地圖：

東北：以長春為中心，集聚了大眾、豐田、寶馬等跨國車企；

華北：以北京為中心，集聚了奔馳、現代、豐田等跨國車企；

華東：以上海為中心，集聚了大眾、通用等跨國車企；

華南：以廣州為中心，集聚了豐田、本田、日產、三菱等跨國車企；

西南：以重慶為中心，集聚了福特、現代、鈴木、馬自達等跨國車企；

華中：以武漢為中心，集聚了日產、標志雪鐵龍、本田、雷諾等跨國車企；

西北：基本被跨國車企邊緣化。

2020年后：中國汽車產業布局由中國車企主導

現在，中國汽車產業地圖正在重構，呈現出“北弱南強、區域中心未定”的態勢。

那么，這個新的產業布局重構的主導力量是什么呢？現在，我們可以非?？隙ǖ幕卮?，是中國汽車企業。崛起的中國汽車企業正在以自己的力量重構中國產業格局，跨國車企的主導地位正在快速讓位于中國汽車企業。這是巨大的變化，是歷史性的變化，是中國汽車人期待已久的變化。

中國汽車企業主導下的中國汽車產業地圖 制圖：汽車評價研究院

在中國汽車企業主導下，中國汽車產業地圖的雛形顯現：

（1）華南地區：正在從以廣州為中心向以深圳為中心轉變

華南地區汽車產業地圖 制圖：汽車評價研究院

過去，廣州依靠廣汽豐田、廣汽本田、東風日產等跨國車企，在華南地區汽車產業中起到中心作用。如今，這些合資汽車企業銷量出現大幅度下降，裁員、減產、關廠成為普遍選項。

與之相反，深圳的比亞迪和華為卻市場地位快速上升，銷量迅猛增長，不僅在華南地區影響力大幅度提升，在全國乃至世界都成為重構產業格局的重要力量或主導力量。

今年，比亞迪有可能實現400萬輛的銷量目標，超越久居第一位置的上汽集團，躋身世界汽車企業十強之列，并且是以新能源汽車銷量躋身其中。比亞迪成為重構中國汽車產業格局的重要力量，替代了一些跨國車企在中國汽車產業布局中的地位。

2024年比亞迪乘用車累計銷量，來源：比亞迪官微

一個以比亞迪和華為為龍頭，以廣汽及一些跨國車企為力量的，以深圳為中心的大灣區汽車產業增長極已經基本形成。這個增長極，對中國汽車從大國向強國邁進的拉動作用巨大，對中國新能源汽車產業貢獻巨大，對世界汽車產生的影響巨大。

比亞迪以新能源汽車創新能力雄踞世界汽車產業，華為以智能汽車技術創新領先挑戰歐美汽車零部件巨頭。比亞迪和華為兩強崛起于中國改革開放重鎮深圳，絕非偶然，絕非易事，絕非尋常，它是改革開放偉大時代的歷史碩果，是中國人的創造力被釋放出來后產生的巨大能力顯現，是中國民營汽車企業競爭力強大的證明。

（2）華東地區：安徽、浙江成為新產業中心，上汽、吉利、奇瑞形成三足鼎立之勢

華東地區汽車產業地圖 制圖：汽車評價研究院

過去，華東地區的汽車產業一直以上海為中心，以上汽大眾和上汽通用為龍頭，江蘇、浙江、安徽的汽車產業與上海差距比較大，如今，這個格局正在發生重大變化。

浙江以吉利汽車為龍頭，發展勢頭強勁。吉利汽車的國際化能力，新能源汽車發展態勢，盈利能力，都可以與上汽一比高低。吉利汽車帶動浙江的汽車產業全面發展，產業鏈，供應鏈，價值鏈比較完整。

浙江民營汽車企業實力強大，企業的體制機制比較先進，適應市場競爭的能力強，接受新汽車的理念快，行動迅速，執行力相對比上海的國有汽車企業和合資汽車企業強。

吉利旗下領克07 EM-P和08 EM-P 汽車評價研究院供圖

安徽汽車產業一直以自主創新為中心，在合資汽車企業主導汽車產業時，他們舉步維艱，遇到的困難比上海多，發展過程曲折跌宕，風險不斷，但是，他們在艱難的自主創新過程中，練就了一身自主發展的真本事，硬功夫。

奇瑞汽車通過27年的艱苦奮斗，頑強拼搏，不但實現了從0到1的初創目標，而且邁過了從1到10的生死存亡階段，現在正在快速跨越從10到100的第一個高峰，進入了世界500強企業行列，表現出成為世界一流汽車企業的趨勢。

江淮汽車近幾年結構調整力度加大，商用車健康成長，新能源乘用車穩健發展，對外合作取得歷史性突破。

更加引人注目的是，蔚來汽車落戶安徽，扎根安徽，成為安徽新能源汽車的龍頭企業，拉動安徽新能源汽車發展快速發展。

安徽汽車產業鏈、供應鏈、價值鏈不但比較完整而且特點鮮明，自主創新企業集聚，內生動力強，未來可期。

奇瑞捷途山海T2和蔚來ET7 汽車評價研究院供圖

江蘇汽車產業重點不夠突出，全面開花，布局分散，缺失扎根本地的整車龍頭企業，但是，零部件企業比較強大。

綜合以上分析可以明顯看出，上海汽車產業的中心地位有些動搖，根本原因是上汽集團的兩家合資公司在新能源汽車戰略轉型過程中，認識遲了，戰略確定晚了，行動緩慢，沒有跟上劇烈變革的時代步伐。

盡管上海引進了特斯拉這樣的世界一流汽車創新企業，對上海汽車產業的新布局起到了比較大的作用，但是，由于特斯拉獨特的戰略和獨特的經營模式，對上海汽車產業的拉動作用還有待加強。

更讓上海汽車產業憂慮的是上汽的自主板塊發展的不順利，不理想，與浙江和安徽的自主創新企業相比，顯得有些落伍。

華東地區汽車產業的布局變化可能是最大的。浙江和安徽汽車產業正在崛起，誰能成為華東地區汽車的中心，目前還不能定論，但是，上海鶴立雞群的格局不復存在是確定的事實，未來是浙江、安徽、上海三足鼎立，還是其中一家扛起發展中心的重任，目前尚在變化之中，不好下結論。

未來是吉利汽車為龍頭，還是上汽為龍頭，或是奇瑞汽車為龍頭，目前也無法判定。但是，上汽的老大地位不穩是當下的比較明顯的表現，挑戰者在不斷亮劍，霸主應戰的力量略顯不足。

華東地區這種群雄逐鹿，百舸爭流的局面，是我們希望看到的，是中國汽車產業格局變化的縮影。

上海中心地位不穩，華東地區汽車產業格局巨變，根本原因是中國汽車企業的崛起，推動力量是新能源汽車發展戰略。

（3）華北地區：仍以北京為中心，理想、小米扎根北京，長城汽車發展迅猛

華北地區汽車產業地圖 制圖：汽車評價研究院

華北地區，過去是現在還是以北京汽車產業為中心的。在跨國汽車公司主導汽車產業格局時，北汽集團與奔馳汽車建立了北京奔馳合資公司，與現代汽車建立了北京現代合資公司，還曾經與美國克萊斯勒汽車創立了中國第一家中外合資汽車公司，成為不僅是中國汽車對外開放的先行者，而且也是中國對外開放的開拓者，曾經風光無限。

現在跨國汽車公司主導中國汽車產業格局發生重大變化了，北京現代下降趨勢明顯，北京奔馳市場競爭力也不如以往，鶴立雞群的絕對領先優勢已經不復存在?？墒?，北京汽車產業格局中的北汽福田在中國商用車行業還處于前列，北汽新能源發展不順利，當下出現曲折，但是，其擁有的資源和過去的積累還具有改變目前變動現狀的可能。特別不能忽視的是，理想汽車和小米汽車扎根北京，使北京汽車產業發展潛力陡增，未來可期，前途無量。

小米SU7成為2024最受關注的汽車之一  汽車評價研究院供圖

地處保定的長城汽車近十年來發展迅猛，在SUV汽車品類上開拓出一片天地，自主創新能力領先，市場競爭力強大，品牌崛起，出口持續不斷增長，盈利能力強，企業快速健康成長。但是，在華北地區過去的時光里，沒有使保定市成為華北地區的汽車產業中心，這與長城汽車發展起來的時間比較晚有關，更與保定市經濟實力和集聚產業資源有關，何況北京汽車產業在計劃經濟時期就是重點，大名鼎鼎的北京吉普工廠和其生產制造的北京吉普212，幾乎家喻戶曉，因此，保定市即使出現了長城汽車這樣的自主創新優秀企業，也無法與北京競爭在華北地區的產業中心地位。

天津市在天汽集團發展良好時期，曾經有過與北京汽車產業一比高低的苗頭，但是，僅僅是曇花一現，很快就成為浮云，不但沒有能力與北京競爭，恐怕與河北省比起來也沒有什么優勢可言，甚至還處于下風。天津汽車產業在合資時代沒有抓住機會，在新能源汽車創新時代也沒有抓住機會，喧囂一時的恒大汽車曾經在天津大動干戈，進行了一場轟轟烈烈的吹泡沫鬧劇，只剩下一地雞毛。至于一些汽車集團在天津布局的一些汽車項目，基本屬于純生產制造性質，對天津汽車產業發展牽動力不大。

（4）東北地區：仍以長春為中心，在中國汽車產業格局中的地位正在下降

東北地區汽車產業地圖 制圖：汽車評價研究院

東北地區的汽車產業一直以長春為中心，現在依然如此，只是東北地區汽車產業在中國汽車產業格局中的地位正在下降，并且還看不到遏制下降態勢希望。

長春是中國汽車的發源地，一汽是中國汽車的搖籃，是共和國長子，曾經不僅是東北地區的龍頭企業，也是中國汽車產業當之無愧的領軍企業。如今，這個地位有些不穩。

從市場競爭力上看，市場銷量早已經不在第一的位置，按照現在的市場銷量趨勢，可能要下降到第三或第四的位置。

從品牌影響力上看，近幾年一汽紅旗轎車品牌向上取得歷史性突破，銷量也不斷刷新歷史上最好時期，創造出高端品牌銷量迅猛增長的歷史性成果。但是，面對比亞迪、奇瑞、吉利、長城、長安等新崛起的自主品牌的競爭，壓力大，增長難，尤其在新能源汽車發展上顯得有些吃力。

從新能源汽車發展上看，沒有明顯的亮點，新汽車，新產業鏈、新價值鏈、新創新鏈比較薄弱。這是東北地區汽車產業發展中的主要問題，也是致命軟肋。

黑龍江省的汽車產業在中國汽車產業大格局中，基本被邊緣化了。曾經發展勢頭比較好的哈飛汽車與長安汽車重組后，不但沒有發展，反而萎縮了。東安動力近幾年雖然沒有大的發展，但是，保持住了基本盤。

遼寧省汽車產業，興旺發達的時期，自主品牌和合資品牌齊頭并進，華晨汽車的中華汽車、金杯汽車，以及與寶馬汽車建立的合資公司，在中國汽車產業格局中都具有比較重要的地位，對中國汽車產業的影響力也比較大。

如今，華晨汽車萎靡不振，剛完成破產重組，目前還沒有看到重新崛起的趨勢。華晨寶馬已經由寶馬汽車絕對控股，前幾年一度表現出強勁增長的勢頭，可是，從去年到現在市場銷量大幅度下降，產品競爭力不如以往。

（5）西南地區：仍以重慶為中心，賽力斯汽車崛起，但長安汽車的優勢依然明顯

西南地區汽車產業地圖 制圖：汽車評價研究院

西南地區，在合資汽車時代，雖然有比較大的發展，但是，由于一流的汽車跨國汽車公司沒有在西南地區布局，只有走下坡路的福特汽車與長安汽車建立了合資公司，但是發展過程一波三折，還曾經出現過比較大的虧損，拖了長安汽車發展的后腿。

重慶市一直是西南地區汽車產業的中心，這個中心與其他地區不同的是，起主導作用的一直是長安汽車，不是跨國汽車公司。

長安汽車是西南地區汽車產業的骨干中間力量，是地位牢固的領軍企業。即使現在，賽力斯汽車品牌崛起，迅猛成長，但是，無論從企業創新能力和品牌影響力，還是從企業的資源厚度和全面素質上看，長安汽車的優勢還是非常明顯的。

長安汽車迎接新汽車時代到來的戰略準備充分，創新體系準備超前，有可能在新汽車時代跨越式發展，成為不僅在西南地區起主導作用，還會在中國汽車產業發展中起龍頭作用，也有可能成為全球汽車產業中的重要力量。

問界M9參加“地平線杯”第六屆世界十佳智能汽車評價  汽車評價研究院供圖

四川省的汽車產業屬于被布局區域，本地沒有能夠起到牽動作用的龍頭企業。沒有把跟扎在四川的龍頭企業，制約了四川汽車產業發展，四川有龐大的汽車市場，有比較廣闊的騰挪擴展的經濟空間，但是，沒有培育出本地的汽車品牌，非?？上У氖?，四川竟然在新能源汽車創新發展過程中，也沒有出現新的創新型汽車企業。四川是真的不求所有，只求所在。

云南省的汽車產業非常弱小，他們從來沒有把汽車當做重點發展的產業。云南以煙為重點，汽車在云南沒有位置。

貴州省的汽車產業與云南省基本相似。貴州省的旅游產業，數據存儲產業，比較引人注目。

（6）華中地區：仍以武漢為中心，以東風汽車為龍頭

華中地區汽車產業地圖 制圖：汽車評價研究院

如果以湖北、湖南、河南、江西作為華中地區的范圍，湖北的汽車產業規模和創新能力領先，湖南汽車產業缺少在本地扎根的汽車企業，河南比湖南稍好一些，擁有宇通汽車，但是乘用車基本上是制造企業，本地自主創新能力比較低。江西汽車產業過去有江鈴汽車和昌河汽車為支柱，如今，昌河汽車基本消失，幾家客車企業也都萎縮了。

如果從制造業角度分析華中汽車顯得有些弱勢，但是，華中地區人口多，經濟發展潛力大，是非常重要的汽車市場，對中國汽車產業的影響不可小視。

另外，華中汽車在新能源汽車礦產資源方面具有得天獨厚的優勢，是中國新能源汽車不可或缺的稀缺資源，在動力電池發展上具有舉足輕重地位。

主導力量正在轉換，產業集中度仍然偏低

規模化、集約化、集群化發展特征突出，產業集中度偏向于越高越好，中國汽車產業的集中度與發達國家相比較，產業集中度是偏低的，一些地域汽車產業薄弱，是正常的經濟現象。

從一定意義上說，現如今的汽車產業集中度是需要大幅度提升的，一些地域的汽車產業，應該接受先進地區和企業整合。但是，當下的財稅體制制約了符合汽車產業發展規律的整合。因為，沒有汽車產業在當地，就業和財政收入會受到比較大的影響。

“地平線杯”第六屆世界十佳智能汽車評價實測  汽車評價研究院供圖

汽車產業格局，經濟因素是基礎，市場規模是條件，創新型企業是關鍵。但是，有經濟基礎和市場規模，不一定有強大的汽車產業。

德國和日本的市場規模不是世界上最大的，但是，他們是汽車產業強國。中國過去市場規模世界上最大，經濟發展速度世界上最快，但是，汽車產業卻不是最強的。

如今，中國既有了比較強大的經濟基礎，也了世界上最大的市場規模，更有了一批創新活躍的汽車企業，具備了成為世界汽車強國的所有條件。