此前我們聊過(guò)的俄羅斯、東南亞、中亞南亞和西亞地區(qū)，絕大多數(shù)都處于發(fā)展中狀態(tài)，雖然人口眾多、土地面積寬廣，但相對(duì)有限的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，限制了整體的市場(chǎng)規(guī)模。

而在發(fā)達(dá)市場(chǎng)，北美、日韓都有著各種關(guān)稅、非關(guān)稅壁壘，對(duì)中國(guó)汽車產(chǎn)品都不夠開放。相比之下，歐洲市場(chǎng)對(duì)中國(guó)產(chǎn)品也有著較強(qiáng)的戒心，但總算有一定的包容性，是中國(guó)汽車當(dāng)下在海外最重要的發(fā)達(dá)市場(chǎng)。

那么目前中國(guó)車企在歐洲市場(chǎng)的表現(xiàn)如何，今天就來(lái)深入聊一下。

01

歐洲是怎樣一個(gè)市場(chǎng)？

從地理概念來(lái)講，歐洲包含俄羅斯在內(nèi)一共有45個(gè)國(guó)家，而在貿(mào)易層面，我們聊的歐洲市場(chǎng)一般指的是歐盟，以及前些年退出歐盟的英國(guó)，今天我們統(tǒng)計(jì)到數(shù)據(jù)的國(guó)家，總計(jì)有26個(gè)。明確了這個(gè)概念，接下來(lái)我們就把這些地區(qū)直接稱為歐洲市場(chǎng)。

如上表，26個(gè)國(guó)家里，沒(méi)有一個(gè)人口過(guò)億，人口最多的德國(guó)有8300萬(wàn)人，法國(guó)、英國(guó)都不到7000萬(wàn)，意大利接近6000萬(wàn)，人口超過(guò)5000萬(wàn)的，就只有上述四個(gè)。

再往下看，3000萬(wàn)人以上的有西班牙和波蘭，另有7個(gè)國(guó)家人口在1000-2000千萬(wàn)之間，余下13個(gè)國(guó)家，都是人口不足千萬(wàn)的小國(guó)了。

整個(gè)歐洲地區(qū)，人口總計(jì)有5億出頭，基本是中印兩國(guó)的三分之一，比東南亞地區(qū)少了將近2億，但比西亞15國(guó)還是要多出1.5億。

而在經(jīng)濟(jì)層面，歐洲整體就遠(yuǎn)勝其它地區(qū)了，2024年總GDP過(guò)萬(wàn)億美元的有5個(gè)國(guó)家，26國(guó)總的經(jīng)濟(jì)總量達(dá)到21.8萬(wàn)億美元，超過(guò)了中國(guó)的18.9萬(wàn)億，但是比美國(guó)的29.2萬(wàn)億還是要低一截。

人均層面，26國(guó)里有11個(gè)國(guó)家的人均GDP超過(guò)5萬(wàn)美元，另有7個(gè)國(guó)家超過(guò)3萬(wàn)美元，人均不到1萬(wàn)美元的只有羅馬尼亞一個(gè)。整個(gè)地區(qū)5億多人口，總的人均GDP超過(guò)了4.2萬(wàn)美元。

如此發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)，加上5億多的人口，讓歐洲成為中美之外體量最大的汽車市場(chǎng)，2024年26國(guó)總的新車銷量達(dá)到了1260萬(wàn)輛，基本和東南亞、中亞、南亞、西亞幾個(gè)地區(qū)的銷量總和持平。

如果加上俄羅斯，整個(gè)歐洲市場(chǎng)的規(guī)模基本能和美國(guó)持平，但是全球最大的單一市場(chǎng)還是中國(guó)，去年銷量超過(guò)3100萬(wàn)輛，基本相當(dāng)于歐洲+美國(guó)的總和。

基本情況了解到這里，我們接下來(lái)就看看在歐洲最核心的區(qū)域里中國(guó)車企去年的表現(xiàn)如何。

02

德國(guó)：中國(guó)品牌2024年銷量2.8萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額1%

作為歐洲人口、GDP雙料第一的德國(guó)，也是汽車市場(chǎng)規(guī)模最大的國(guó)家，2024年新車銷量281.7萬(wàn)輛，同比小幅下滑了1%。中國(guó)品牌在當(dāng)?shù)氐匿N量達(dá)到2.79萬(wàn)輛，基本接近1%的市場(chǎng)份額。

在德國(guó)銷量最高的中國(guó)品牌，是上汽旗下的名爵/榮威，2024年銷量2.1萬(wàn)輛，占所有中國(guó)品牌銷量的四分之三，同比下滑了1.2%，基本和德國(guó)整體市場(chǎng)的趨勢(shì)持平。

第二、第三名的長(zhǎng)城和比亞迪，去年銷量就只有3千輛左右，且同比均大幅下滑了三成以上。

除此之外，蔚來(lái)、小鵬、零跑等品牌去年在德國(guó)也各自有幾百輛的銷量，領(lǐng)克、愛馳銷量不足百輛，除了小鵬、零跑是新入局外，所有中國(guó)品牌去年在德國(guó)都處于大幅下滑的態(tài)勢(shì)。

車型方面，德國(guó)市場(chǎng)銷量最高的是名爵的MG4，去年銷量達(dá)到1.2萬(wàn)輛，一款車就占據(jù)中國(guó)品牌總銷量的四成，之后的名爵ZS、MG3銷量就是兩三千輛，長(zhǎng)城和比亞迪銷量最高的，分別是閃電貓和元PLUS（Atto 3），另外海豹、海豚等車型也各有幾百輛的銷量。

由此可見，中國(guó)品牌在德國(guó)市場(chǎng)的主銷車型大多都是純電車，這點(diǎn)和東南亞、西亞等發(fā)展中國(guó)家的情況有明顯不同。

03

英國(guó)：2024年中國(guó)品牌銷量9.5萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額4.9%

英國(guó)人口略低于法國(guó)，但2024年汽車銷量高于法國(guó)，去年總計(jì)達(dá)到195.3萬(wàn)輛，是德國(guó)之下的歐洲第二大汽車市場(chǎng)。去年中國(guó)品牌在當(dāng)?shù)氐匿N量總計(jì)達(dá)到9.5萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額4.9%，不但遠(yuǎn)超德國(guó)，在整個(gè)26國(guó)里面也是中國(guó)品牌份額最高的國(guó)家。

原因也一目了然，英國(guó)是名爵品牌的老家，在當(dāng)?shù)刈匀粫?huì)受到更多的青睞和關(guān)照，名爵去年在英國(guó)的銷量達(dá)到了8.15萬(wàn)輛，一個(gè)品牌就占了當(dāng)?shù)?.2%的市場(chǎng)份額，余下的比亞迪、奇瑞和長(zhǎng)城，在當(dāng)?shù)丶悠饋?lái)的份額只有0.7%。

不過(guò)比亞迪在英國(guó)才剛剛發(fā)力，去年全年銷量8788輛，同比增長(zhǎng)了6.6倍，銷量規(guī)模已經(jīng)和奇瑞、長(zhǎng)城旗下的品牌拉開了差距。

車型方面，英國(guó)市場(chǎng)最受喜歡的名爵車型是HS和ZS，去年銷量分別達(dá)到3萬(wàn)和2.4萬(wàn)輛，電動(dòng)轎車MG 4銷量達(dá)到了1.57萬(wàn)輛，其它品牌銷量最高的，是奇瑞的Omoda 5，銷量就只有3千多了。

04

法國(guó)：2024年中國(guó)品牌銷量171.8萬(wàn)輛，同比下滑3.2%

雖然人口略高一些，但法國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模還是不及英國(guó)，2024年新車銷量171.8萬(wàn)輛，同比下滑了3.2%。中國(guó)品牌在當(dāng)?shù)氐目備N量為3.16萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額1.8%。

和德國(guó)、英國(guó)市場(chǎng)一樣，法國(guó)銷量最高的中國(guó)品牌也是名爵，全年銷量2.5萬(wàn)輛，在當(dāng)?shù)厮衅嚻放浦信琶?8，市場(chǎng)份額1.4%。但是對(duì)比2023年，名爵同比下滑了26.3%，形勢(shì)并不樂(lè)觀。

中國(guó)品牌第二的是比亞迪，全年銷量5415輛，在當(dāng)?shù)匾呀?jīng)排到了30位，不過(guò)這也是比亞迪在當(dāng)?shù)貏倓偘l(fā)力，同比增幅達(dá)到9.4倍。之后的領(lǐng)克、小鵬、零跑等品牌各有幾百輛的銷量，其中領(lǐng)克、零跑跌幅也非常大。

車型方面，法國(guó)市場(chǎng)銷量最高的3款中國(guó)車，都來(lái)自名爵，分別是MG3、MG4和ZS，比亞迪的3款海豹、海豚系列，銷量都超過(guò)了1千輛，且都是當(dāng)年上市的新車。

05

意大利：2024年中國(guó)品牌銷量3.2萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額2%

人口、GDP總量和人均GDP，意大利都比法國(guó)要低一截，但是汽車市場(chǎng)的規(guī)模并沒(méi)有少很多，去年全年銷量達(dá)到了155.9萬(wàn)輛，同比小幅下滑了0.5%。中國(guó)品牌在當(dāng)?shù)氐目備N量達(dá)到3.2萬(wàn)輛，占據(jù)了2%的市場(chǎng)份額。

品牌層面，意大利市場(chǎng)銷量最高的中國(guó)品牌沒(méi)有懸念，依然是名爵，去年銷量逼近4萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額達(dá)到了2.6%，明顯超過(guò)了其在德國(guó)、法國(guó)的銷量和份額。

奇瑞的三個(gè)品牌——DR Motor、Omoda和Jaecoo，去年在意大利的總銷量達(dá)到2.1萬(wàn)輛，也拿下了1.4%的份額。比亞迪銷量依然有限，全年銷量2772輛，市場(chǎng)份額0.2%，但是同比增幅達(dá)到了近12倍，也是正在發(fā)力的階段。

06

西班牙：2024年中國(guó)品牌銷量4.7萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額4.6%

除了德法英意四國(guó)外，這26個(gè)歐洲國(guó)家中最后一個(gè)年銷量超百萬(wàn)輛的國(guó)家，就是西班牙，去年銷量總計(jì)101.7萬(wàn)輛，同比上漲了7.1%。中國(guó)品牌在當(dāng)?shù)氐匿N量達(dá)到4.7萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額4.6%。

排名第一的名爵，去年在西班牙銷量超過(guò)3萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額達(dá)到了3%，奇瑞子品牌總的銷量接近9千輛，市場(chǎng)份額0.9%。比亞迪全年銷量超過(guò)了5千輛，市場(chǎng)份額0.5%。

再往下看，荷蘭、比利時(shí)、捷克、瑞典等國(guó)家，中國(guó)品牌的表現(xiàn)和格局基本上和上述幾個(gè)國(guó)家情況相似，名爵在絕大多數(shù)歐洲國(guó)家都是銷量最高的中國(guó)品牌。

少數(shù)幾個(gè)例外中，比亞迪在葡萄牙、芬蘭、愛爾蘭等國(guó)超過(guò)了名爵，排名第一；小鵬在丹麥成為銷量最高的中國(guó)品牌，市場(chǎng)份額達(dá)到了1.6%，在當(dāng)?shù)氐谋葋喌铣制健?/p>

07

駕仕總結(jié)

把能查到的數(shù)據(jù)整理之后，2024年中國(guó)品牌在歐洲核心26國(guó)家中的總銷量，超過(guò)了33萬(wàn)輛，在這個(gè)1260萬(wàn)輛的整體市場(chǎng)中，份額達(dá)到了2.7%。

作為對(duì)比，中國(guó)品牌去年在西亞的銷量超過(guò)39萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額12.2%；在東南亞的銷量約20萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額6%左右。可以看出中國(guó)品牌在歐洲市場(chǎng)的銷量不算少，但份額還很低。

另外，名爵品牌在很多歐洲消費(fèi)者眼中并不是中國(guó)品牌，歐洲算是上汽的半個(gè)主場(chǎng)，如果沒(méi)有這一層因素，中國(guó)品牌在歐洲市場(chǎng)的銷量基本還要減少一半。

而和其它市場(chǎng)不同的是，歐洲雖然國(guó)家眾多，但各國(guó)的市場(chǎng)格局高度相似，中國(guó)品牌如果能在其中一個(gè)核心市場(chǎng)獲得成功，那意味著我們?cè)谡麄€(gè)歐洲地區(qū)，也會(huì)有著可觀的存在感。

歐洲市場(chǎng)規(guī)模大，但過(guò)于成熟，本土強(qiáng)勢(shì)車企眾多，外來(lái)品牌，包括美國(guó)、日韓的車企，都很難在當(dāng)?shù)孬@得主導(dǎo)地位。這個(gè)市場(chǎng)值得重視，但長(zhǎng)期來(lái)看，歐洲也很難承載我們出口業(yè)務(wù)更高的期望。

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