從無圖到輕圖，大模型時代，圖商的新角逐
HiEV大蒜粒車研所 | 09-05
353178
作者 |蘆葦
編輯 |德新
隨著輔助駕駛的技術(shù)迭代，與之相關(guān)的地圖技術(shù)以及圖商格局，也在悄然發(fā)生變化。
2021年是輔助駕駛進入城區(qū)的關(guān)鍵里程碑，次年車企們?yōu)榧铀賹崿F(xiàn)「全國都能開」的目標(biāo)，掀起了一場「去高精度地圖」的潮流。但隨著城市NOA的普及，出于對安全性、舒適性、連續(xù)性的嚴(yán)苛要求，人們很快意識到輔助駕駛系統(tǒng)難以脫離地圖獨立運作。
但如果只是延續(xù)以往地圖重度依賴測繪車隊的采集方式，在輔助駕駛大規(guī)模普及的強烈需求面前，這樣的傳統(tǒng)作業(yè)方式顯得捉襟見肘。因此，輕圖/云圖等創(chuàng)新形態(tài)應(yīng)運而生。
過去幾年，高德、百度、騰訊等頭部圖商都調(diào)整了自身的策略，推出了更新更快、成本更低的各類「輕地圖」產(chǎn)品，包括HD Air/HD Lite/SD Pro等等。
地圖形態(tài)變化的背后，除適應(yīng)輔助駕駛本身的技術(shù)迭代外，也牽動了地圖市場格局的變化。高精度地圖時代，高德、百度占據(jù)著主導(dǎo)地位，但隨著輕地圖成為車企的主流選擇，騰訊地圖脫穎而出。
據(jù)《高工智能汽車研究院》數(shù)據(jù)顯示，騰訊已經(jīng)為蔚來、樂道、極氪、魏牌等汽車品牌的城市NOA提供智駕地圖服務(wù)，占新能源乘用車市場（不含增程式）標(biāo)配城市NOA智駕地圖市場49.01%的市場份額，位列榜首。而排在第二名的是高德，占新能源市場（不含增程）標(biāo)配城市NOA智駕地圖市場47.9%的市場份額。
新能源汽車智能化競賽當(dāng)前烽火正熾，隨著端到端技術(shù)上車，AI大模型給輔助駕駛的開發(fā)帶來了顛覆性的變化，地圖的形態(tài)也將隨之持續(xù)演進，圖商們的競爭也遠未到終點。
在這之中，誰能夠最先看準(zhǔn)趨勢，并堅定擁抱新趨勢，誰才能夠最先登上新大陸。
一、從無圖到輕圖，智駕地圖形態(tài)的演變
隨著車企落地量產(chǎn)輔助駕駛的進程，智駕地圖的發(fā)展也大致經(jīng)歷了3個階段：
最初是高精地圖的甜蜜期。2018年 - 2021年，越來越多的車企開始量產(chǎn)L2+輔助駕駛系統(tǒng)，包括小鵬、蔚來、理想、北汽極狐、長安阿維塔、廣汽等數(shù)十個品牌先后量產(chǎn)高速組合輔助駕駛功能，圍繞高速路和城市快速路的高精地圖迎來了快速發(fā)展期。
城區(qū)高精地圖樣例，圖片來源：DeepMap
第二階段是追求「無圖都能開」的激進期。到2021年之后，輔助駕駛要進入城區(qū)，由于法規(guī)、成本、更新頻率等的約束，高精地圖在支持幾大試點城市之后，無法快速地拓展到全國，這與車企賣車的訴求存在根本矛盾。
彼時行業(yè)都認(rèn)為，高精度地圖受制于成本、要素更新等因素，很難滿足車企的需求，畢竟乘用車要在全國都能跑，顯然高精度地圖不能滿足用戶需求。因此，實現(xiàn)「無圖全國都能開」，又是2022年各大車企和輔助駕駛公司競爭的制高點。
據(jù)說那兩年會有車企用板車?yán)?yīng)商的測試車，選定一些任意的地點，看看放下能不能跑起來，以檢驗是不是「真無圖」。也有不少民間測試專挑偏僻郊區(qū)的小路直播輔助駕駛，因為這樣的路段，顯然不太可能提前采集高精地圖。
但「無圖」是以一定程度上犧牲體驗為代價的。
如果對比過當(dāng)時「有高精地圖」的系統(tǒng)和「無高精地圖」的系統(tǒng)，很容易發(fā)現(xiàn)后者在稍微復(fù)雜一些的路段會出現(xiàn)能力的回退；并且所謂「無圖」并不是完全無圖，至少需要有導(dǎo)航地圖存在。
當(dāng)下是回歸「輕地圖」的理性期。邁入2024年，隨著輔助駕駛在全國逐漸普及，車企進入了比拼用戶體驗的紅海階段。安全性、連續(xù)性和舒適性，成為衡量輔助駕駛體驗最重要的三大指標(biāo)。
也是從去年下半年至今，眾多車企開始推出新一代的基于端到端大模型的輔助駕駛系統(tǒng)，從實測表現(xiàn)上來看，駕駛博弈是新一代大模型系統(tǒng)明顯提升的地方；而針對復(fù)雜道路結(jié)構(gòu)的認(rèn)知，卻是大模型系統(tǒng)的短板。
輕高精地圖方案，完美地切中了這一轉(zhuǎn)型的需求。
比如一些車道的變化點、路口的左拓/右拓，甚至復(fù)雜路口的連通關(guān)系、經(jīng)驗行駛軌跡等等，這些超視距信息，對輔助駕駛的安全性、連續(xù)性和舒適性，無疑至關(guān)重要。
相較而言，地圖從高精度元素轉(zhuǎn)向豐富的語義信息，是輕高精度地圖的重要特征。早期輔助駕駛在使用高精度地圖時，對道路幾何要求較高，需要很高的精度?，F(xiàn)階段，頭部的輔助駕駛團隊，對幾何精度不會有太高要求，但對超視距、語義化的內(nèi)容會需求更多更詳細的信息，比如拓撲連接關(guān)系、復(fù)雜路口的導(dǎo)航引導(dǎo)信息、車道的引導(dǎo)信息等。
截至目前，極氪、長安、比亞迪，甚至特斯拉等中國市場主流車企，都在車端不同程度地采用了輕高精地圖的方案。
智駕地圖的搭載量也呈現(xiàn)出迅猛增長之勢，高工智能數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國市場新能源乘用車（不含進出口）城市NOA搭載智駕地圖已超過70萬套。
在經(jīng)歷了幾年的演變之后，從高喊「無圖去圖」，到「輕圖真香」，智駕地圖的價值顯然已被重新論證。伴隨著智駕地圖形態(tài)的演變，圖商們的競爭也日趨激烈，其市場地位也悄然發(fā)生了變化。
二、輕地圖時代，騰訊地圖為什么脫穎而出？
早期由于針對輔助駕駛的地圖還未形成明確系統(tǒng)的政策約束，地圖市場玩家百花齊放，甚至部分車企也通過收購具備測繪資質(zhì)的圖商，希望自主地覆蓋地圖采集。
但在2022年，這一現(xiàn)象戛然而止。這年7月，國家自然資源部下發(fā)了《關(guān)于促進智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展維護測繪地理信息安全的通知》。自然資源部認(rèn)定，自動駕駛汽車收集道路環(huán)境信息是測繪行為，包括自動駕駛測試采集的數(shù)據(jù)、傳感器的中間數(shù)據(jù)等，只能由國家頒發(fā)導(dǎo)航電子地圖制作甲級測繪資質(zhì)的企業(yè)來操作。
彼時國家有關(guān)主管部門對國內(nèi)企業(yè)高精度地圖測繪資質(zhì)進行復(fù)核，包括高德、四維圖新、騰訊大地通途等19家企業(yè)通過資質(zhì)復(fù)核，而此前具備甲級測繪資質(zhì)的企業(yè)有31家，同比減少12家。這導(dǎo)致，地圖市場開始向頭部玩家聚集。
在傳統(tǒng)高精地圖市場中，高德、百度、四維圖新等傳統(tǒng)圖商占據(jù)著主導(dǎo)地位。而邁入輕地圖時代，騰訊地圖則開始脫穎而出。
為什么呢？這既來自于騰訊團隊對技術(shù)的預(yù)判，也因為其更加開放、靈活的定位。
早在2022年，基于對輔助駕駛行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢的預(yù)判，騰訊地圖就開始從高精度地圖向輕高精度地圖轉(zhuǎn)型。一方面在既有的高速、城快路的高精地圖業(yè)務(wù)上，配合車企進行覆蓋范圍和鮮度的更新；另一方面，騰訊輕高精地圖（HD Air）也開始具有初步的雛形。
通過與長安、極氪等車企客戶的合作，騰訊大概在半年到一年的時間內(nèi)，就完成了智駕云圖產(chǎn)品定義的收斂。2023年4月，騰訊正式發(fā)布了面向城市輔助駕駛場景的HD Air輕量級高精數(shù)據(jù)產(chǎn)品。
去年，騰訊又進一步推出「騰訊地圖車機版8.0」艙駕一體解決方案，對各層級地圖數(shù)據(jù)要素的進一步分類、整合與加工，通過統(tǒng)一的地圖和數(shù)據(jù)平臺，實現(xiàn)人駕和車駕共用一張圖、共享一份數(shù)據(jù)。
也就是說，標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)航地圖（SD Map）、輕高精地圖（HD Air)、高精地圖（HD Map)等不同精度等級的地圖數(shù)據(jù)，可以做到數(shù)據(jù)同源、質(zhì)量同級；并且模塊化工具鏈，可以支持車企按需靈活取用必要的地圖要素。
傳統(tǒng)的地圖常常采用離線數(shù)據(jù)包的形式進行交付，而騰訊則可以通過云服務(wù)的方式提供地圖數(shù)據(jù)，包含「 云到端」和「 云到云」兩種模式，這也就是現(xiàn)在騰訊對外輸出的「智駕云圖」方案。
「 云到端」指的是，可以將地圖數(shù)據(jù)最新的變化、動態(tài)交通及環(huán)境信息、駕駛經(jīng)驗數(shù)據(jù)等下發(fā)到車端提升體驗；「 云到云」則是，直接對接車企的輔助駕駛云，車企可以將智駕云圖的數(shù)據(jù)和自有數(shù)據(jù)融合使用，從而更大程度地挖掘自有數(shù)據(jù)的價值。
智駕云圖的另一個核心優(yōu)勢，則是可擴展的多圖層數(shù)據(jù)形態(tài)。簡單說，它不是一張 “固定的圖”，而是一套 “能生長、能運營的地圖生態(tài)”，其可以支持ODD靈活配置、即插即用的在線服務(wù)，還能提供運營工具鏈，車企可以根據(jù)自身需求快速調(diào)整。
在駕駛經(jīng)驗圖層上，也可以與車企靈活共建，共同打造“環(huán)境經(jīng)驗圖層” 和 “駕駛行為經(jīng)驗圖層”。比如哪里是顛簸路、建議車速多少，哪里是危險路段需要謹(jǐn)慎，甚至變道模式、彎道車速、新能源道路節(jié)能指數(shù)等，這些 “經(jīng)驗” 能讓輔助駕駛更像 “老司機”。
同時，由于地圖要素能按導(dǎo)航路線或區(qū)域發(fā)布，所以其還可以支持車端傳感器的差分更新，像限速牌、電子眼、車道線這些靜態(tài)要素，根據(jù)置信度進入數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)，部分能實現(xiàn)天級更新，而道路狀況、車道級交通事件、惡劣天氣這些動態(tài)要素，依托車端感知回傳和生態(tài)伙伴支持，能做到實時發(fā)布。
從基礎(chǔ)地圖層、更新要素層，到客戶數(shù)據(jù)層、駕駛經(jīng)驗層、運營層、ODD動態(tài)層…… 車企可以像搭積木一樣自由組合，滿足不同場景的需求。
當(dāng)前智駕地圖市場呈現(xiàn) “雙寡頭主導(dǎo)、多元競爭” 的格局，騰訊與高德在城市NOA市場壟斷超96%份額，百度、四維圖新在傳統(tǒng)領(lǐng)域保持優(yōu)勢，華為通過全棧方案間接影響地圖需求。
盡管憑借對技術(shù)趨勢的精準(zhǔn)預(yù)判，以及對轉(zhuǎn)型的決心，騰訊地圖在輕地圖時代實現(xiàn)了趕超，但行業(yè)遠未到達競爭的終點。AI大模型時代的到來，智駕地圖的形態(tài)也仍在繼續(xù)演變，競爭仍在持續(xù)。
三、智地圖競爭遠未到達終點
從最初對「無圖」的追逐，到現(xiàn)如今輕高精地圖技術(shù)的深度探索，車企與產(chǎn)業(yè)鏈玩家逐漸認(rèn)清：地圖不是輔助駕駛的 「負擔(dān)」，而是提升輔助駕駛體驗的「利器」。
也正因此，智駕地圖市場的體量，也隨著城區(qū)輔助駕駛的大規(guī)模普及在快速穩(wěn)健地增長。據(jù)泰伯研究院預(yù)測，智駕地圖市場2025年將達54億元，預(yù)計到2030年，市場規(guī)模有望達到117億元。
但地圖的形態(tài)到此卻還不是終局，隨著AI大模型的到來，地圖形態(tài)仍在發(fā)生變化。
端到端技術(shù)的上車，讓AI大模型對輔助駕駛開發(fā)方式產(chǎn)生了顛覆性影響，這也驅(qū)使地圖形態(tài)出現(xiàn)新的演變方向，未來地圖將不再僅局限于傳統(tǒng)意義上富含高精要素和道路幾何的數(shù)據(jù)庫，而是逐步融入模型，成為大模型的有機組成。
大模型本質(zhì)上是一種知識壓縮，這也就意味著，未來地圖的形態(tài)最終有可能是以模型的形式存在，并通過自動駕駛系統(tǒng)感知系統(tǒng)，將地理位置環(huán)境信息數(shù)據(jù)，作為一個觀測信息給到大模型，大模型經(jīng)過對數(shù)據(jù)的推理和判斷，最終給出規(guī)劃執(zhí)行結(jié)果。
除了地圖本身的數(shù)據(jù)形式會發(fā)生改變之外，大模型技術(shù)還會影響到從地圖采集生產(chǎn)到仿真驗證中間的每一個環(huán)節(jié)。
當(dāng)然，大模型的發(fā)展將給地圖行業(yè)帶來新的形態(tài)改變，而也勢必會導(dǎo)致整個行業(yè)格局的變化。無論是新老玩家，只有能夠抓住新范式，才會在新領(lǐng)域中拿到更多的份額。
對于騰訊這類先行布局的圖商而言，行業(yè)對智駕地圖的重新認(rèn)知，使其迎來了前所未有的發(fā)展機遇，但地圖的演變并未達到終點，那么行業(yè)的競爭也遠不會停止。而誰能夠堅定的擁抱未來，誰才有可能走向最終的勝利。
