智駕芯片市場榜單！地平線持續霸榜低階，高階增速殺入行業前三
光錐智能 | 01-30
26627
來源：高工智能汽車
隨著中國乘用車智能輔助駕駛持續向縱深發展，智駕芯片市場正呈現出清晰的分層演進路徑：
一方面，低階ADAS計算平臺保持穩定出貨，構成行業的“基本盤”；另一方面，城區NOA進入規模化落地階段，推動中高算力計算平臺加速放量，成為新的增長引擎。
01 低階ADAS：智駕計算平臺頭部優勢集中
2025年中國市場（不含進出口）前裝標配前視一體機的車型交付總量為892.45萬輛，滲透率38.83%。雖滲透率相比2024年有所下降，但仍是智能輔助駕駛普及的基本支撐。
降本增效是核心驅動力。2025年，基于單V的前視一體機方案，因其成本優勢，已在長城、奇瑞等品牌的L2車型中加速上量。
而集成度更高、能支持更多功能的小域控方案，則在長安深藍、啟源等品牌的車型中快速增長。
從市場競爭格局來看，在ADAS前視一體機及小域控計算平臺領域，市場格局高度集中。高工智能汽車研究院監測數據顯示，2025年，中國市場自主品牌乘用車ADAS前視一體機+小域控計算平臺中，地平線和Mobileye市場份額合計達到75%。其中，地平線更以47.66%的份額獨占近半壁江山，連續兩年蟬聯第一。
憑借征程2、征程3平臺，地平線在前視一體機和小域控市場形成穩固的出貨基礎。征程6B也將加速向低階ADAS市場滲透。據悉，博世基于地平線征程6B開發的新一代多功能攝像頭平臺，已獲得多家車企的項目定點。知行科技基于地平線征程6B開發的ADAS域控制器，也已收到華南某自主品牌車企的定點。
此外，地平線與四維圖新、大陸等頭部tier1的合作也均獲得車企定點，累計定點超10余家品牌，未來頭部優勢還將進一步鞏固。
02 城區NOA：規模化落地推動中高算力平臺放量
2025年，城區NOA進入規模化落地階段。高工智能汽車研究院監測數據顯示：2025年中國市場（不含進出口）乘用車前裝標配（含限時免費促銷）城區NOA車型交付量為207.09萬輛，同比增長155.83%，滲透率達到15.18%。城區NOA正由早期高端車型配置，逐步向中高端主流價格帶滲透，成為拉動高階輔助駕駛算力平臺放量的關鍵變量。
從推進路徑看，車企在城區 NOA 商業模式上存在前裝標配、硬件預埋后軟件付費激活或硬件預埋+軟件OTA逐步開放等差異，但其中的共同點在于：中高算力計算平臺均在整車前裝階段完成部署，這顯著加快了高階智駕芯片的規模化上車節奏。
在技術層面，城區NOA所面臨的交通參與體更加復雜、長尾場景顯著增加，對感知、預測、規劃和控制的實時性與穩定性要求顯著高于高速NOA，直接推高了對計算平臺的算力與系統能力要求。
從已量產平臺看，當前市場中可支持城區NOA的計算平臺，算力大多集中在100TOPS以上，包括英偉達OrinX、Thor，華為昇騰610，地平線征程6M、6P，高通8650等，以及少數車企自研的神璣NX9031和圖靈芯片。
從市場競爭格局看，支持城區NOA功能的計算平臺已呈現出明顯的頭部集中態勢，市場份額向少數主流平臺收斂。高工智能汽車研究院監測數據顯示：2025年中國市場自主品牌乘用車搭載的智駕計算平臺中，能支持城區NOA的計算平臺高度集中在英偉達、華為、地平線，三家合計市場份額超過90%。
其中，地平線征程6M/6P在2025年集中量產上車，帶動高階輔助駕駛計算平臺份額快速攀升。地平線也因此成為2025年城區NOA市場份額增長最快的廠商之一。
相比低階ADAS的穩定出貨，能支持城區NOA的計算平臺，也已成為地平線2025年以來的主要增量來源之一。
基于地平線單征程6M的城市NOA方案已實現量產上車，首發搭載于配備ADPro的理想L系列智能煥新版車型。據產業端反饋，地平線單征程6M在城區NOA場景下的整體體驗已可比肩英偉達OrinX。
更高算力的方案層面，基于地平線HSD和征程6P平臺的星途ET5已實現量產交付，iCARV27、風云T9L等車型也即將進入量產階段。目前，地平線HSD已獲得國內外多達10家車企品牌的合作，包括奇瑞、長安、大眾、一汽奔騰、北汽等，累計定點合作車型超20款，預計未來3-5年實現千萬級量產規模。
盡管部分車企嘗試推進計算平臺及算法體系的自研，但在2025年已量產車型中，自研平臺的實際裝車占比仍然較低（累計市場份額不足5%）。
對于大多數主流車企而言，自研高階智駕計算平臺在技術、資金、生態等方面均面臨較高門檻，自研方案在短期內難以成為主流選擇。采用成熟的第三方智駕計算平臺方案，仍是實現城區NOA快速量產落地的主要路徑。
高工智能汽車研究院認為：在車企自研占比仍然有限的背景下，具備芯片、算法、系統與生態協同能力的供應商，將在智駕計算平臺產業升級過程中持續發揮關鍵作用。
