Robotaxi圍城之戰，跑馬圈地但不賺錢
汽車商業評論 | 01-27
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撰文 / 路 行
設計 / 師 超
普通人什么時候能在街上隨時打到一輛Robotaxi？盡管之前看起來似乎遙不可及，但從蘿卜快跑在武漢的大范圍應用開始，Robotaxi已經迅速吸引了無數人的目光，成為大眾對于自動駕駛技術最直接的具象化感知。
2024年，伴隨著端到端技術成為智駕領域的熱點，自動駕駛技術找到了又一明確的發展方向。《財富商業洞察》數據顯示，全球自動駕駛汽車市場的價值預計將在2030年增至13.6萬億美元以上，復合年增長率為32.3%。
與此同時，Robotaxi的實際運營也進入了全新的階段。在國內外多個城市，Robotaxi試點逐漸擴展，特別是在四季度，隨著文遠知行、小馬智行先后在美國成功上市，標志著這一領域的商業化步伐不斷加快。
小馬智行于2024年11月27日在納斯達克掛牌上市▼
官方顯示，小馬智行主要有三大業務：自動駕駛出行服務、自動駕駛卡車、乘用車智能駕駛。在這其中，前兩項業務是小馬智行的核心研發方向。
其Robotaxi服務于2018年12月推出，乘客可通過“小馬智行”App體驗，服務已在廣州、北京、上海、深圳開通；小馬智卡已取得國內首個面向自動駕駛的貨運道路運輸經營許可證，以及國內首張自動駕駛卡車高速編隊測試許可，提供自動駕駛卡車解決方案，推出第三代自動駕駛卡車系統，以解決駕駛員短缺和物流安全等問題；乘用車智能駕駛方面，其推出三款智能駕駛方案：PonyClassic、PonyPro以及PonyUltra，提供差異化的參考硬件配置。三款方案均于2023年上市。
相對于聚焦為乘用車和商用車開發L4自動駕駛的小馬智行來說，文遠知行的業務覆蓋范圍則顯得更加廣泛。
其應用場景覆蓋智慧出行、智慧貨運和智慧環衛，包括自動駕駛出租車、自動駕駛小巴、自動駕駛貨運車、自動駕駛環衛車、高階智能駕駛等五大產品矩陣，提供網約車、隨需公交、同城貨運、智能環衛、高階智能駕駛解決方案等多種服務。
而百度則因為布局已久，顯得更為樹大根深。其2013年入局自動駕駛，2017年推出自動駕駛開放平臺Apollo，業務范圍覆蓋自動駕駛、智能汽車、智能地圖等領域。
官網顯示，自動駕駛方面，其業務涵蓋了汽車機器人，L4自動駕駛公交，自動駕駛小巴阿波龍，智慧礦山解決方案和包括無人物流車、智能漫游車、巡檢機器人在內的Apollo全場景生態車輛；汽車智能化方面，其提供純視覺高階智能駕駛、大模型上車的智能座艙、車載導航地圖等解決方案。
從實際情況來看，在為主機廠商提供自動駕駛技術解決方案的道路上，華為勢頭正勁，是其頭號競爭對手，而車企自研的智駕系統也在全面開花；2024年12月，與吉利合作的極越行至窮途，汽車機器人業務折戟沉沙；相比較而言，蘿卜快跑是其自動駕駛版圖中相對爭氣的一個。
2025年Robotaxi能盈利嗎？
Robotaxi與高階自動駕駛技術迭代緊密相連，對于許多城市來說，該技術發展得夠快，足以使Robotaxi在特定規劃區域具有商業可行性。因此，三家企業的Robotaxi均已邁入全無人駕駛測試及商業化收費試點階段。
小馬智行Robotaxi于2018年12月推出，已在廣州、北京、上海、深圳開通，乘客可通過“小馬智行”App體驗；文遠知行Robotaxi已在廣州、北京、南京、鄂爾多斯、南京、蘇州等多地公開運營，開放運營時間超1800天；百度旗下的蘿卜快跑已在北京、上海、廣州、深圳、重慶、長沙、陽泉等10余個城市開放，面向公眾常態化試運營，其中，武漢、重慶、北京、深圳為全無人自動駕駛運營。
從體量上看，小馬智行在招股書中表示其運營的Robotaxi已經有250多輛，累計自動駕駛里程超過3350萬公里，其中包括超過390萬公里的無人駕駛里程。截至2024年上半年時，其Robotaxi日均訂單數超15個。而文遠知行尚未披露明確數據。
蘿卜快跑的表現則更為亮眼。
百度2024年11月21日披露的第三季度財報顯示，2024年第三季度蘿卜快跑提供的自動駕駛訂單為98.8萬單，同比增長20%，其中全無人駕駛單量占全國總單量超過70%，2024年10月，全無人駕駛單量的比例進一步增加至80%。截至2024年10月28日，蘿卜快跑累計提供自動駕駛出行服務訂單超過8百萬單。
而隨著訂單量的增加，各家企業的規模化生產進程也在推進中，如果進展順利，會進一步降低自動駕駛出行服務的成本。
2024年5月，百度發布蘿卜快跑第六代無人車頤馳06，整車成本相比于5代車降低了60%，價格下降至20萬元；同時，隨著蘿卜快跑全自動無人車運營網絡完成建設，營運成本降低30%；最后，通過自動駕駛技術和人車艙效率的持續優化，服務成本將降低80%。
2024年10月15日，文遠知行發布了新一代量產Robotaxi——GXR。其基于遠程超級VAN線控智能架構開發，取消了副駕駛座，特設隨身行李區，可應對早晚高峰、人車混行、夜間高速行駛等復雜場景。
2023年11月，小馬智行與豐田聯合推出的鉑智4X Robotaxi概念車，搭載小馬智行第七代自動駕駛乘用車系統方案，規劃第一期將中國市場投放千臺規模鉑智4X自動駕駛車輛，后又在2024年4月與豐田中國、廣汽豐田共同成立騅豐智能科技（廣州）有限公司，投資超10億人民幣，合力推動Robotaxi的規模化量產和服務落地。
2024年11月2日，北汽新能源與小馬智行簽署L4級無人駕駛車型的合作協議。結合阿爾法T5車型及小馬智行第七代自動駕駛系統，雙方計劃共同開發全無人Robotaxi車型，這一車型預計在2025年面世，未來將在國內市場投放。
此合作不僅限于車型的研發，更是在北京地區計劃打造一個規模達數千臺的無人駕駛出行服務車隊。同月29日，北汽集團以7035萬美元的戰略投資入股小馬智行。
而隨著規模效應的逐漸形成以及上述的開源降本，2025年或將成為Robotaxi走向盈利的轉折點。
蘿卜快跑在2024年表示，該年年底將在武漢實現收支平衡，并在2025年全面進入盈利期；小馬智行預計，Robotaxi業務在2025年實現單車運營毛利由負轉正。
但從如今的情況看來，這些愿景能否實現仍待時間驗證。無論如何，現在三家企業的Robotaxi規模，還遠未到足以支撐公司業務發展的階段，而其最主要的收入，目前也并不在于此。自動駕駛公司為了實現盈利，除了繼續推進Robotaxi業務外，還在拓展其他相關業務領域。這些領域不僅能幫助公司分散風險，還能加速盈利模式的多樣化。
自動駕駛貨運領域是小馬智行商業化戰略的重要組成部分，也是目前其收入增長的主要來源。小馬智行招股書顯示，其總收入從截至2023年6月30日的六個月的1230萬美元增長101.2%至2024年同期的2470萬美元，主要得益于Robotruck服務以及許可和應用的增長。
小馬智行擁有一支由190多輛Robotruck組成的車隊，在中國各地提供樞紐間長途貨運服務，累計貨運量超過7.67億噸公里。
早在2021年12月，小馬智行就與中國外運成立青騅物流科技有限公司，并在2022年4月1日開啟業務運營；同年7月28日，小馬智行與三一重卡成立合資公司，開展L4自動駕駛重卡產品的研發、生產與銷售；同年11月，其推出第三代自動駕駛卡車系統，首批搭載于上述自動駕駛重卡，并批量交付青騅物流，進一步擴大Robotruck商業運營范圍。
2024年上半年，這一業務為小馬智行帶來1800萬美元的收入，較2023年上半年的1100萬美元增長62.4%。
而授權及應用收入的增加，主要由于其在2024年上半年與七家大型客戶訂立合同，帶來440 萬美元的收入。另外，其V2X業務在上述期間產生了20萬美元的收入，POV 智能解決方案的收入與2023年同期相比增加了20萬美元。
與小馬智行、百度有所不同，文遠知行現今收入側重點在于小巴與環衛業務。根據文遠知行的2024 Q3財報，其產品收入從2023年同期的10萬元人民幣增至1500萬元人民幣，增長主要歸因于2024年第三季度Robosweepers銷量的增長。
文遠知行2024年在國內多地落地了自動駕駛環衛車項目，包括在北京市、鄭州市、東莞市等地運營。特別是推出了面向開放道路可覆蓋全場景的L4級無人駕駛掃路機S1，并在多個城市，如廣州、汕頭和鄭州等開展商業化應用。
此外，文遠小巴已經在多個城市的封閉區域和特定線路內進行試運營，如園區、商業區、城市內的短途公共交通服務等，為未來的大規模推廣奠定基礎。
2024年，文遠小巴在多個城市開通自動駕駛小巴收費運營服務，包括北京的三大文化建筑接駁、橫琴試點收費運營、廣州BRT天河段、邯鄲鰓樂灣國際旅游度假區和德清地信小鎮景區公交線等。
針對城市內的配送場景，文遠知行與江鈴福特聯合打造并量產L4級自動駕駛輕客RoboVAN。2024年5月22日，RoboVAN獲準在廣州開展自動駕駛城市貨運車純無人測試及載貨測試。官方表示，其自動駕駛貨運車得到了行業頭部物流方的超萬個商業訂單。
此外，文遠知行還在與博世合作開展高階智能駕駛解決方案的研發。2024年11月，星途發布了由上述雙方聯合賦能的Falcon智能駕駛系統，文遠知行提供全面的端到端解決方案。
總體來看，雖然Robotaxi、自動駕駛物流等應用已在多個城市進行試點，但高昂的研發和運營成本使得盈利仍舊面臨困難。這三家公司在自動駕駛領域都有著不同的戰略和發展路徑，雖然它們在技術創新、產品試點等方面取得了一定成績，但要實現大規模的商業化和市場普及，還需要克服許多現實挑戰。
而近幾個月，他們在商業化道路上的探索又有了新的進展。
2024年11月29日，香港運輸署在其官方網站發布公告稱，蘿卜快跑獲批香港首個自動駕駛測試牌照。這是其首次在右舵左行地區獲得的自動駕駛測試牌照。
2025年1月13日，小馬智行獲得開展編隊自動駕駛跟隨車主駕無人測試的許可，其在京津塘高速開啟卡車編隊跟隨車無人化測試及貨運服務，持續推動實現自動駕駛卡車大規模商業化目標；1月14日，其宣布已在北京開展自動駕駛高快速路無人化測試。
2025年1月9日，文遠知行海外布局再次增加一城，這次，是蘇黎世。
海外布局，大范圍跑馬圈地
盡管小馬智行、文遠知行和百度Apollo在自動駕駛汽車開發和出行服務方面的路線、布局各有不同，但其海外擴張戰略有幾個關鍵相似之處。
首先，其海外業務聚焦更為明顯，主要集中于自動駕駛技術測試、robotaxi服務和自動駕駛貨運；其次，這三家公司的共同策略是與當地合作伙伴（尤其是汽車制造商和政府部門）合作，以應對監管環境并確保自動駕駛技術成功融入現有交通系統；另外，這三家公司都將目光瞄準了美國、歐洲、東南亞、中東等市場。這些關鍵國際市場不僅提供了先進的汽車生態系統、支持自動駕駛測試和部署的監管框架，還擁有對創新出行解決方案的強勁需求。
為了支持其國際業務，這三家公司在主要市場設立了研發中心，以期專注開發特定區域的解決方案并改進自動駕駛汽車技術。
小馬智行在中國、美國、盧森堡等建立了研發中心，并獲得中美多地自動駕駛測試、運營資質與牌照；文遠知行在中國、美國設有研發中心，同時擁有中國、阿聯酋、新加坡、美國四地自動駕駛牌照；百度Apollo在美國、新加坡設有研發中心，以便將當地市場需求融入其自動駕駛平臺。
美國是自動駕駛汽車開發的焦點，但目前看來，小馬智行、文遠知行和百度Apollo在美國的業務進展主要集中在汽車與貨運物流自動駕駛技術的研發和測試階段，并且其重點區域是加州地區，進一步的商業化進展并不明確。
歐洲是另一個測試和擴張的共同市場。小馬智行正在德國尋求合作，文遠知行在法國、德國、瑞士均有部署，并已取得實質性的商業化進展。
2024年10月，小馬智行與盧森堡領先的出行服務公司Emile Weber簽署了合作諒解備忘錄，雙方計劃在盧森堡共同推動自動駕駛車輛和技術的研發與部署。
2024年年初，文遠知行在斯圖加特設立分部，積極拓展與德國當地政府及企業的合作；11月21日，其與beti簽署諒解備忘錄，推動雙方在歐洲地區自動駕駛的合作，雙方將為法國商業L4運營制定監管框架，并為大規模商業運營做準備。
2025年1月9日，文遠知行宣布開展自動駕駛小巴在蘇黎世機場的商業化落地測試運營；1月14日，瑞士創新自動駕駛試點商業項目正式啟動，根據規劃，文遠知行將分階段逐步投入數十輛自動駕駛車輛，包含自動駕駛出租車Robotaxi和自動駕駛小巴Robobus。其首批自動駕駛車隊將于2025年第二季度正式投入運營，并將以純無人模式運營長達5年時間。
東南亞是自動駕駛出行的高潛力市場，文遠知行、小馬智行和百度Apollo都在探索該地區的增長機會。
2024年7月31日，小馬智行與新加坡出租車運營商康福德高集團簽訂了合作備忘錄，共同推動無人駕駛出租車的大規模商業運營。
2024年7月3日，文遠出行宣布其自動駕駛小巴正式在新加坡圣淘沙名勝世界上路載客；11月6日，文遠知行與新加坡公司ST Engineering簽署諒解備忘錄，計劃共同開發一個混合車隊管理平臺，整合自動駕駛和人力駕駛車輛；11月20日，其自動駕駛環衛車S6及無人掃路機S1已在新加坡濱海灣海岸大道及濱海藝術中心啟動商業運營。
早在2018年，百度與新加坡智能出行公司AMI成立合資公司，進行無人駕駛技術的測試、應用以及商業化，并參與新加坡路管局扶持的IUGO智慧出行計劃。
中東，尤其是阿拉伯聯合酋長國 (UAE) 和沙特阿拉伯，是智駕公司海外計劃的關鍵地區，因為該地區對智慧城市和先進移動解決方案的投資計劃堅決又明確。
2023年10月，小馬智行宣布獲得沙特阿拉伯王國新未來城（NEOM）及其投資基金的1億美元投資。目前，文遠知行、小馬智行已加入阿布扎比智能和自動駕駛產業集群（SAVI）。2024年12月6日，文遠知行與Uber宣布雙方合作的自動駕駛出行服務正式落地阿布扎比。這意味著在當地的核心區域出行時，可以選擇由文遠知行提供的Robotaxi。
除了上述地區外，2024年3月，小馬智行還與韓國科技公司GemVaxLink簽約并宣布成立合資公司，面向韓國市場打造自動駕駛出行技術與服務。根據計劃，雙方將先在首爾部署一支自動駕駛服務車隊。
總體來看，雖然企業已經加快海外布局，但要想形成規模化、可盈利的成熟商業模式，即使在國內，也還需要很長的時間與更廣泛的驗證，這不僅取決于技術的發展，還來自于政策的規范與消費者的認知。
這也說明了，此賽道仍處于早期發展階段，誰暫時領先一個身位，或許沒有那么重要，畢竟，目前尚未有公司能夠在全球范圍內完全實現大規模應用。隨著各方在這一領域的持續投入和探索，未來的行業格局或將大有變化。
一切皆有可能。
