智能駕駛，沒有中場戰事只有無限戰爭
HiEV大蒜粒車研所 | 01-27
623861
作者 |柳溪
編輯 |德新
2025年，隨著輔助駕駛在中國市場狂飆突進，以城市NOA為代表的高階智駕也完成了一次深刻的洗牌。
一方面毫末智行、大卓智能等一批玩家退場，另一方面以華為、元戎啟行、Momenta 為代表的“華元魔”格局，成為第三方智駕供應商中顯著的頭部陣營。
據《中國智能駕駛行業趨勢白皮書（2025）》（下稱“白皮書”），1 - 10月，Momenta、元戎啟行、華為HI位列城區NOA搭載量（第三方市場）前三名，分別為54%、23%和22%；其中，在10月的單月城區NOA搭載量中，元戎啟行表現突出，位居行業第一。
這是一場早已注定的洗牌，區別在于誰能得到“上帝之手”的授意，一直留在牌桌上。
白皮書顯示，2025年城區NOA滲透率預計突破10%的關鍵門檻；行業測算，2026年這個滲透率有望直接上探至22%，市場規模往百萬臺量級沖刺。
可以看到，城區NOA淘汰賽剛剛結束，新一場圍繞“百萬量產”的無限戰爭，已然拉開序幕。
一、城市NOA大洗牌，“華元魔”三足鼎立
城區NOA已成為衡量智能駕駛供應商量產實力的核心標尺。
白皮書的數據顯示，“華元魔”三家合計，占據2025年1至10月國內第三方城區NOA市場99%的份額。
華為HI憑借全棧自研的深度能力、軟硬一體的生態協同，以及規模化落地節奏，是穩固的頭部玩家。Momenta則依靠豐富的量產經驗以及在國際廠商中的影響力，與比亞迪、廣汽、豐田、奔馳、寶馬、奧迪、通用等車企達成合作。
元戎啟行則是在過去一年多迅速異軍突起。2024年8月，其智能輔助駕駛方案首次搭載于全新魏牌藍山，正式開啟其作為輔助駕駛方案供應商的商業化進程，后又拿下魏牌高山、吉利銀河M9等量產項目，量產規模迅速突破2萬臺；截至2025年末，其已搭載于超過15款量產車型，一年來累計交付規模超過20萬臺。
從增長倍數（2025年10月的裝機量 / 2025年1月至2025年10月的月平均裝機量計算）來看，元戎啟行“黑馬”色彩尤為濃重，達2.7倍；而華為HI、momenta分別為1.6倍、1.0倍。
之所以有增長差別，原因在于三家的市場策略不同。
華為HI主要服務于阿維塔、嵐圖等中高端車型，享受較高的品牌溢價，但對應車型的裝配率高；Momenta覆蓋品牌范圍最廣，擁有較大的合作基數；而元戎啟行通過與長城、吉利等主流品牌的走量車型合作，追求規模化數據積累。
元戎啟行CEO周光曾表示，不追求合作車型數量，而是 “選對幾款車，把它們做成爆款”，核心項目上采取幾乎駐場式的ALL IN投入。
“我們傾向與客戶深度合作，和客戶一起打造爆款車型。真正具備規模的通常是（銷量排名）前五十左右的車型，與其分散精力覆蓋過多車型，不如集中資源服務頭部項目。你承接的業務范圍越廣、合作的車型越雜，客戶反而越不會將優質車型項目交給你，因為很難建立長期深度合作的信任。”周光表示。
元戎啟行的ALL IN策略十分奏效，僅用8個月便完成全場景城市NOA的量產，支持城市NOA的藍山車型上市后，推動藍山單月銷量暴漲至6019輛，環比增長將近3倍；元戎智駕煥新的魏牌高山銷量增長5-10倍至近萬輛；搭載元戎啟行城市NOA的銀河M9上市第三個月交付量便突破1萬輛...
如果是一年多以前，量產城區NOA的牌桌上還看不到元戎的影子；而如今，三款爆款合作車型（藍山、高山、銀河M9）直接將其送上前三把交椅。
時間進入到2026年，元戎量產節奏還將持續加速。本月，元戎啟行宣布與國際頭部主機廠達成L3級別自動駕駛項目合作，引發業內熱議。
另有消息稱，零跑D19也將搭載元戎開發的VLA模型上車。
2025年，零跑交付量達59.7萬輛，并提出沖刺2026年“百萬輛年銷”的目標。
如若消息為真，元戎啟行將點燃又一個量產助推劑，疊加長城、吉利相關合作“爆款”車型持續放量，其智駕江湖的座次還將劇烈變動。
二、“百萬量產”的新戰場，已然拉開序幕
“華元魔”格局的形成，是多重力量共同篩選的結果，但其中，決定性的“上帝之手”，在于技術前瞻性，有人稱之為技術嗅覺。2025年，諸多智駕玩家黯然離場的原因也與此有關。
有行業人士認為，這些玩家過度押注規則驅動的技術路線，依賴固定場景規則庫，無法通過數據閉環迭代適應城區擁堵、路口博弈等復雜場景，導致產品落地難、客戶認可度低，最終在商業化驗證中被淘汰。
而“華元魔”三家則是率先引領技術路線，尤其是元戎，從“無圖”方案，到端到端模型，再到推出VLA模型，每一個關鍵節點都走在行業前列。
元戎啟行是第三方智駕供應商中最早量產VLA技術路線的玩家，目前搭載其自研VLA模型的量產車型已經進入市場。
盡管“華元魔”格局初定，但戰爭遠未結束。下一階段的競爭，將在更高維度展開，其核心是“百萬量產”資格賽。
百萬輛級是一個安全區，這個規模意味著，企業具備足夠的收入支撐長期研發，并且建立了龐大的數據回流網絡。
大規模量產對于收入的意義自不必多說，更重要的是更龐大的數據。智駕模型需要海量的高質量數據進行訓練，以解決長尾場景覆蓋不足的問題。否則，技術就無法迭代，最終也會在決賽圈中淘汰。
與此同時，經過近些年市場教育，用戶對于智駕的心態從“嘗鮮”躍升到了真正好用，這背后也需要海量數據作支撐，以供算法改進，從追求“通過率” 轉向 追求“放心率” ，重塑用戶信任，優化用戶體驗。
白皮書指出，數據閉環的效率已成為比算法模型本身更核心的競爭力。為此，“華元魔”卯足了勁沖擊“百萬量產”。據測算，2026年中國具備高階智駕能力的車型年出貨量，有望達到500萬臺量級。
周光就在元戎啟行內部設定了2026年業績目標，力爭實現百萬輛級的量產規模。這也意味著，2026年，智能駕駛行業競爭將會更加激烈。
如今，留在場上的玩家紛紛在備足子彈，這一點從2025年的融資力度可見一斑。據統計，整個2025年，自動駕駛賽道融資近600億元，相較于最近幾年大幅回暖，是2023年“寒冬期”的近三倍。從資金流向上來看，大多向頭部與商業化明確的項目集中。
“未來將強者恒強。”容易得到外部輸血的往往是那些自主造血能力強的玩家。最終要能留在牌桌上，一定要技術縱深和工程能力兼具，是既可以保持領先的技術優勢，又跨越了規模門檻和數據閉環門檻。
2025年智駕格局初定，只是通往人工智能長征中的一個中場章節。
華為、Momenta、元戎啟行以各自選擇的道路，定義了當下市場的三種生存范式。當戰爭的號角吹向“百萬量產”的新戰場，決定勝負的將不僅是此刻的裝機量數字。
可以預見，未來的競爭將是立體而殘酷的。沒有單一優勢能夠確保長盛不衰，唯有在技術洞察、工程化、商業化與生態合作上均建立起系統競爭力的玩家，才能在這場通往汽車“智能靈魂”的無限戰爭中，行穩致遠。
洗牌從未停止，下一局淘汰賽，或許已經在悄然開啟。
